Берут по-крупному: уровень трат по кредиткам достиг исторического максимума

[Stefan*]

Россияне все активнее используют кредитные карты​

В сентябре 2024 года доля от одобренных лимитов по кредитным картам, которую используют заемщики, превысила 34% от одобренной суммы. Это выше предыдущего пика 2022 года и максимум за всю историю наблюдений. Резкий рост трат по кредитным картам связан с сохранением потребительской модели поведения граждан на фоне высокой инфляции. Кроме того, кредиты наличными резко подорожали вслед за ростом ключевой ставки, а уровень одобрения таких ссуд банками, напротив, снизился. Россияне обратились к ранее полученным кредиткам — длительные грейс-периоды позволяют отложить платеж за покупку на комфортный срок без уплаты процентов и сохранить средства на вкладах, пока доходности по ним лишь растут.

Уровень утилизации кредитных карт (доли потраченного заемщиками лимита по карте) в сентябре 2024 года достиг 34,5%, следует из данных бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро», с которыми ознакомился Forbes. Сентябрьский результат стал максимумом за всю историю наблюдения за показателем (БКИ учитывает его с 2020 года).

Предыдущий пик пришелся на июль 2022 года, когда уровень утилизации вплотную приближался к 34%. Из данных «Скоринг бюро» следует, что утилизация лимитов растет с июля 2023 года — тогда показатель находился вблизи 29% от одобренного лимита. В январе текущего года он был чуть больше 30%.

Речь идет именно о работающем портфеле кредитных карт, по картам с просрочкой утилизация лимитов всегда будет около 100%, а по неиспользуемым картам — 0%.

«Мы же хотим понимать, как меняется утилизация именно по работающему портфелю», — пояснил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Совокупный портфель кредитных карт российских банков БКИ на конец сентября оценивает в 4,28 трлн рублей. Из них на карты с просрочкой более 90 дней приходится около 483 млрд рублей, то есть чуть больше 11% портфеля.

Почему россияне перешли на кредитки​

Собеседники Forbes называют несколько причин для роста утилизации лимитов по кредитным картам. Во-первых, это потребность населения в заемных средствах на фоне сохраняющегося спроса и высоких темпов инфляции. В бюллетене «О чем говорят тренды» ЦБ отмечает, что «рост потребительских цен остается высоким — как в части волатильных, так и в части устойчивых компонентов». Годовая инфляция хоть и опустилась до 8,6% с 9%, но вопрос о темпах ее замедления для ЦБ остается открытым при перевесе влияния проинфляционных факторов. Регулятор называет спрос в потребительском секторе на фоне высоких зарплат сильным и надеется на его постепенное охлаждение.

«Инфляция сама по себе приводит к тому, что часть граждан вынуждена чаще прибегать к использованию кредитных средств для поддержания уровня потребления. У части граждан ожидание будущего увеличения цен провоцирует рост потребительской активности — они стараются приобрести «впрок» необходимые товары», — указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Во-вторых, высокие ставки по рублевым депозитам заставляют россиян держать свои средства на них. По данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи на 23 октября, индекс доходности вкладов в топ-10 крупнейших кредитных организаций по объему привлеченных средств населения достиг 18,74%. За неделю он подрос на 1 процентный пункт. Максимальные ставки банки предлагают сейчас по вкладам на шесть месяцев — они выросли до 22%.

Текущие депозитные ставки способствуют формированию такой модели поведения, когда свободные средства все больше размещаются во вкладах, а регулярные покупки или иные расходы осуществляются с использованием кредитных карт, с последующим возвратом заемных средств в течение грейс-периода, отмечает Михаил Полухин.

«Используя кредитную карту для оплаты в грейс-период, можно разместить средства на накопительные счета или короткие депозиты аналогичного срока, что дает фиксированный доход, при этом можно получить дополнительные выгоды в виде кешбэка по совершенным покупкам», — добавляет управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.

В-третьих, кредиты наличными серьезно подорожали, а получить их стало сложнее. По данным НБКИ, по итогам сентября уровень одобрения необеспеченных потребкредитов опустился до 34,4% от всех заявок — отказ получают две трети потенциальных заемщиков. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) наличными, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на начало сентября подобралась к 29,3%. ПСК в кредитных картах, по оценке «Скоринг бюро», по итогам сентября составила 27,6%. ОКБ оценивает ПСК в сегменте кредиток еще ниже — 24,6%. Это минимальное значение за весь 2024 год.

«Простые потребительские кредиты сильно подорожали, уровень отказов по ним вырос из-за неоптимальных расчетных параметров долговой нагрузки, а для одобрения потенциальным заемщикам зачастую требуется дополнительно оплатить страховку и услугу по снижению процентной ставки до приемлемого уровня. Эти потенциальные дополнительные расходы делают потребительские кредиты значительно менее привлекательными по сравнению с утилизацией лимита по кредитной карте, если установленного лимита достаточно для покрытия текущих и дополнительно возникающих расходов», — обращает внимание управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Что с выдачами​

Наконец, по старым кредитным картам, которые заемщики получили несколько лет назад, могут сохраняться прежние условия обслуживания.

«Если кредитная карта выдана достаточно давно и имеет невысокую процентную ставку, то ее использование даже за пределами грейс-периода обосновано, ввиду существенного роста стоимости потребительских кредитов», — считает Константин Бородулин.

По данным «Скоринг бюро», выдачи карт как по совокупной сумме одобрений, так и по количеству оформленного пластика снижаются с августа. По итогам сентября банки выдали карт на общую сумму в 200,88 млрд рублей, а месяцем ранее — на 229,21 млрд. В сентябре речь шла о 1,83 млн оформленных новых карт, а в августе — о 2,06 млн штук. Средняя сумма установленного по картам лимита также снижается.

В России кредитные карты и потребительские кредиты в основном оформляют одни и те же клиенты, у большой доли которых уже есть два-три кредита, рассказывает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. По ее словам, до трети заемщиков в этом сегменте имеют несколько кредитов. Раньше банки охотно выдавали таким клиентам новые кредитки, компенсируя повышенный риск более высокой ставкой, но с ростом надбавок за риск и снижением достаточности капитала банки вынуждены будут снижать долю таких клиентов и искать новых среди незакредитованного населения.

«Выдачи новых карт будут снижаться, но выдачи кредитов по кредитным картам будут сохранять высокий темп. Просто банки сосредоточатся на активизации клиентов с уже оформленными ранее кредитными картами, мотивируя утилизировать одобренные кредитные лимиты», — прогнозирует эксперт.

По словам Анны Стогниенко, сформировались две группы заемщиков, которые активно используют кредитные карты. Первые делают это осознанно при достаточности собственных средств.

«Это напрямую вызвано текущими условиями продукта и конъюнктурой рынка: длинный грейс плюс высокие ставки по накопительным счетам», — объясняет она. Для таких клиентов причина роста трат — только инфляция, но их доля невысока, не более 25% всех пользователей кредиток, оценивает Стогниенко. Вторая группа — заемщики из других сегментов: для низкодоходных и закредитованных клиентов, нуждающихся в заемных средствах, кредитные карты стали единственным доступным инструментом в конце 2023 года и первой половине 2024-го, когда по другим потребительским кредитам уже начали действовать макропруденциальные ограничения, а по кредиткам еще действовал мораторий, добавляет эксперт.

Пределом роста могут быть только сами банки, которые, столкнувшись с недостатком капитала, будут ужесточать кредитную политику как в отношении новых, так и действующих клиентов — сокращая или останавливая новые выдачи и снижая уже одобренные лимиты, считает Анна Стогниенко.

«Определенный вклад в рост утилизации лимитов мог внести и технический фактор: банки начали массово уменьшать лимиты по кредиткам там, где заемщики недостаточно активны или процентные ставки слишком низкие с учетом текущей конъюнктуры рынка. Соответственно, даже в отсутствие значительного роста портфеля уменьшение совокупного доступного лимита формально повышает утилизацию», — напоминает она.

Утилизация лимитов по ранее оформленным кредиткам — это в принципе процесс, который практически невозможно централизованно отрегулировать, считает Юрий Беликов. В частности, такая утилизация не ограничивается макропруденциальными лимитами, поскольку оценка долговой нагрузки и одобрение лимита кредитования на ее основе уже произошли в прошлом.

Источник: Forbes